新能源行业市场现状分析，如何能成为突围者？
2022年11月5日
2021年，全球能源供应紧张、气候变暖等问题日益突出，在我国碳达峰和碳中和的大背景下，新能源作为先导性产业，迎来了暴发式增长。
纵观几大科技巨头，小米造车、百度牵手吉利、华为看准博世。
无论是哪种与新能源结合的方式，都展示了科技公司下场的决心。究其背后原因，一方面是企业自我转型的内驱力，另一方面是新能源产业存在巨大机遇。为了帮助企业、个人和投资者把握新机遇，万氪说财经将推出系列新能源行业文章，立足我国新能源发展背景，深入剖析风电、光伏、锂电、储能四大产业，从行业背景、发展状况、竞争格局、产业链、主要上市公司以及人才市场等等，全方面带你“一站式”了解新能源产业情况！本期为你带来新能源行业的市场现状分析，对行业背景和市场规模有一个宏观了解~你也可以在公众号后台回复“新能源”获取新能源行业报告合集，包含政策、新能源汽车、光伏、风电、锂电、太阳能等一共196套报告哦~新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等，此外还有氢能、沼气、酒精、甲醇等。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业中的电力生产，包含有水力发电、风力发电、太阳能发电、生物质能发电和其他电力生产。我国目前新能源的开发，主要是将这些新能源转化成电能，比如光伏、风电、核电等，氢能也是非常规能源，但由于氢能需要电分解水才能获得，所以属于二次能源，而氢燃料电池在新能源的应用——储能的环节将会发挥比较重要的作用。我们以中证新能源指数为例，详细看一下整个新能源系统的构成、各行业占比，子领域的发展现状与未来的发展潜力。中证新能源指数（代码：399808）由中证指数公司编制发布，该指数覆盖的上市公司涉及光伏、锂电池、风电、储能几个板块。其中光伏、锂电池的权重占比最大，几乎霸榜了整个新能源指数的前十大权重。因此我们对于新能源行业的分析也将主要围绕这四个赛道展开剖析和解读。在新一轮科技革命和工业革命推动下，世界能源体系正在迎来以清洁、无碳、智能、高效为核心的第三次转型。化石能源消费结构持续调整，新能源消费占比不断升高。世界各国加快以新能源为主的能源结构转型调整，构建绿色低碳安全高效的新型能源供应体系。中国是一个发展中国家，发展经济仍是未来主要的战略任务，而发展经济需要能源的支撑，中国能源消费总量在未来相当长的时期内，仍将保持一定的增长速度。一方面，分析中国经济发展形势和未来趋势，今后二十年仍将是工业化和城市化进程双快速推进时期，以住房、汽车为主的消费结构升级将带动产业结构优化升级，工业化的持续发展将带动城市化的快速推进，而2030-2050年经济仍将保持一定的增长，因此，需要足够的能源供应的支撑。另一方面，能源开发的资源、环境等约束又要求，中国必须以较低的化石能源增长率和大规模开发清洁能源来支撑较高的经济增长速度。中国经济结构决定了能源使用量巨大，单位GDP能耗远高于世界平均水平。因此，构建可持续发展的能源结构是我国当前高质量发展目标的必选之路。
世界各国从20世纪90年代起，通过《京都议定书》《哥本哈根协议》《巴黎协定》等一系列文件，达成碳达峰、碳中和共识。2020年9月22日，我国正式宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。目前，全球已有近140个国家和地区承诺实现碳中和，并根据自身国情，明确了实现碳达峰、碳中和的期限。而为了实现这一目标，就需要在新能源、新材料、环保等行业做加法，对钢铁、化工、建筑等行业做减法。要实现可再生能源的占比目标，未来的可再生能源消费将以电能替代以及氢能源对化石能源的替代为主。电能替代包括电动汽车的使用、电热锅炉的使用等等。而在氢的所有制取方式中，电解水制氢将可能是最清洁的制取方式。以光伏和风电为主的可再生能源的大量接入对电网的安全稳定提出新的要求，因此电网的技术升级和储能的配置就显得非常重要。在所有储能方式中，除了抽水蓄能之外，电化学储能及氢能源储能将是重要的发展方向。
根据我国"十五"规划至"十四五"规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从"加快技术进步和机制创新"到"因地制宜，多元发展"再到"加快壮大新能源产业成为新的发展方向"的变化。早在2015年，国家就有风电光伏相关规范文件指引行业发展；2016年底新能源领域发展“十三五”规划已在相应领域做出具体规划；之后新能源领域政策指导逐渐完善；2020年9月习总书记提出“3060”双碳目标，新能源发电运营在较短时间内实现双碳目标的大背景下的重要性更加凸显。各省份积极响应中央能源结构转型号召，出台相应政策支持本省风电、光伏发电运营发展，浙江、甘肃等省份制定了具体的风电光伏装机容量目标，指导本省能源结构转型。到"十四五"时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2021年3月-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：
2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%；风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%；光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%；生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。据前瞻产业研究院分析核算，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。
➤ 光 伏
2021年全国光伏新增装机5300万千瓦，累计突破3亿干千瓦。根据国家能源局综合司2021年4月份发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。中国还是世界上最大的光伏产品出口国。工信部电子信息司2月15日发布消息称，2021年我国光伏产品出口超过284亿美元，与2020年约197.5亿美元出口总额相比，增长近43.8%。
经过几十年的发展，风电已经发展成我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源。截至2021年年底，全国风电累计装机容量3.28亿千瓦（其中，陆上风电约3.01亿千瓦，海上风电约0.28千瓦)，占我国全部发电装机的13.82%，占全球风电总装机规模的39.2%左右。2021年新增装机容量47.57GW。2010-2021年，中国风电装机量CAGR达到24.46%，发展迅猛。根据《“十四五”可再生能源发展规划》、《“十四五”现代能源体系规划》等文件，到2025年，可再生能源发电量达到3.3万亿千瓦时，风电发电量较2020年实现翻倍，即超5.64亿千瓦时。
➤ 锂 电
中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。2021年，全球锂离子电池市场规模达到545GWh，其中，中国锂离子电池市场规模约324GWh，约占全球市场的59.4%，而中国锂电企业销量（含出口与国外分公司）合计达382GWh,，中国企业在全球市场的占有率达到70%。全球电池产能主要来源于中、日、韩三国企业，近两年在欧洲、美国新能源汽车市场带动下，产能加速向整车制造地扩张。截至2021年底，中国动力电池产能约占全球的70%。2017-2021年，新能源汽车领域动力电池出货量由37.3GWh增长至130.0GWh。储能电池增速最快，2021年储能电池出货量达到15.6GWh,是2017年的13倍。有望成为下一个爆发的增长点。
根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模46.1GW，占全球市场总规模的22%，同比增长30%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为39.8GW，比增长25%，所占比重与去年同期相比再次下降，下降了3个百分点；市场增量主要来自新型储能，累计装机规模达到5729.7MW，同比增长75%。2021年，中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW,达到10.5GW，其中，抽水蓄能新增规模8GW，同比增长437%；新型储能新增规模首次突破2GW，达到2.4GW，同比增长54%；新型储能中，锂离子电池和压缩空气均有百兆瓦级项目并网运行，特别是后者，在2021年实现了跨越式增长，新增投运规模170MW，接近2020年底累计装机规模的15倍。总体而言，十四五开始，在政策、技术与需求共振催动下，新能源产业进入高景气周期。下一期我们将继续分析新能源行业4大细分赛道的市场竞争格局，有哪些龙头企业在赛道中火热角逐~~你也可以在公众号后台回复“新能源”获取新能源行业报告合集，包含政策、新能源汽车、光伏、风电、锂电、太阳能等一共196套报告哦~
参考资料
1. 《2022年中国新能源行业全景图谱》 - 前瞻产业研究院
2. 《中国能源大数据报告》- 中能传媒研究院
3. 《2022年新能源行业报告》 - 华龙证券
4. 《储能产业研究白皮书2022》 - 中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟
5. 《电力设备与新能源行业：双碳战略引领风电行业增长前景向好》 - 华泰研究
6. 《2022 年光伏行业供需及产业链主辅环节梳理》 - 英大证券
7. 《中国光伏制造行业展望》 - 中诚信国际
8. 《锂电设备行业报告》 - 华西证券
9. 《2021中国锂电产业发展指数遂宁指数白皮书》 - 赛迪顾问
