中国光伏份额超90%！新能源产业大爆发
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接着上期的行业背景和市场规模，这期我们接着来看看新能源行业的市场竞争格局，看看光伏、风电、储能、锂电等4大细分赛道都有哪些龙头企业~上期指路
根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW；前十大组件供应商出货量超过160GW，市场份额超过90%。
中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%。累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%；其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%；远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。
储能市场竞争格局
中能传媒研究院的《中国能源大数据报告》分别对国内储能技术提供商、储能PCS提供商、储能系统集成商，按照其2021年在国内市场新增投运项目的装机规模进行排名如下：
➤ 2021年，中国新增投运的新型储能项目中，装机规模排名前十位的储能技术提供商，依次为：宁德时代、中储国能、亿纬动力、鹏辉能源、南都电源、海基新能源、力神、远景动力、中创新航和中天科技。
➤ 2021年度，全球市场中，储能电池（不含基站、数据中心备电电池）出货量排名前十位的中国储能技术提供商，依次为：宁德时代、鹏辉能源、比亚迪、亿纬动力、派能科技、国轩高科、海基新能源、中创新航、南都电源和中天科技。
➤ 2021年，中国新增投运的新型储能项目中，装机规模排名前十位的储能 PCS提供商，依次为：上能电气、科华数能、索英电气、南瑞继保、阳光电源、盛弘股份、华自科技、智光储能、汇川技术和许继。➤ 2021年度，全球市场中，储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商，依次为：阳光电源、科华数能、比亚迪、古瑞瓦特、上能电气、盛弘股份、南瑞继保、汇川技术、索英电气和科士达。
➤ 2021年，中国新增投运的新型储能项目中，装机规模排名前十位的储能系统集成商，依次为：海博思创、电工时代、科华数能、阳光电源、新源智储、融和元储、远景能源、平高集团、库博能源和天合储能。➤ 2021年度，国内市场中，储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商，依次为：海博思创、电工时代、新源智储、阳光电源、科华数能、林洋亿纬、中天科技、兴储世纪、平高集团和采日能源。➤ 2021年度，海外市场中，储能系统出货量排名前十位的中国储能系统集成商，依次为：阳光电源、比亚迪、沃太能源、科士达、库博能源、南瑞继保、南都电源、科陆、科华数能、双登集团。➤ 2021年10月10日，中关村储能产业技术联盟（CNESA）正式发布储能行业景气度指数（以下简称为“CNESA储能指数”）。CNESA储能指数参照了科创板指数编制方式，选取了在储能产业链上下游不同环节（包括系统集成商、PCS、BMS、热管理、电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电池外壳、锂及其他资源）中市值较大，流动性较好的企业作为成分股，并且进行年度调整和更新。
整个锂电池制作工艺，由于各个工艺环节的技术要求、介入时间、工序的复杂程度均有差异，因此中国目前在三个工艺环节的现状也差别颇大。从前段工艺来看，目前国产设备的效率、精度、稳定性还与国外先进水平存在一定的差距，因此我国的高端涂布机仍需大量进口。国产厂家璞泰来、科恒股份、赢合科技三者的涂布机大多面向中低端市场，三者市场份额占据50%以上。中段设备来看，目前国产设备在效率、精度、稳定性与国外最先进水平已没有差距。以价值量占比最高的卷绕机为例，先导智能卷绕机已进入国际第一梯队，先导智能在国内高端领域市场份额已达80%，赢合科技、诚捷智能紧随其后。由于后段设备核心技术为电路控制技术，国产设备商积累较多，所以目前后段设备的国产化率已超过90%，杭可科技是后段设备的绝对龙头，在前十大动力电池企业中市场占比超60%。下一期我们将继续分析新能源行业发展现状和趋势展望~你也可以在「万氪说财经」公众号后台回复“新能源”获取新能源行业报告合集，包含政策、新能源汽车、光伏、风电、锂电、太阳能等一共196套报告哦~
参考资料
1. 《2022年中国新能源行业全景图谱》 - 前瞻产业研究院
2. 《中国能源大数据报告》- 中能传媒研究院
3. 《2022年新能源行业报告》 - 华龙证券
4. 《储能产业研究白皮书2022》 - 中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟
5. 《电力设备与新能源行业：双碳战略引领风电行业增长前景向好》 - 华泰研究
6. 《2022 年光伏行业供需及产业链主辅环节梳理》 - 英大证券
7. 《中国光伏制造行业展望》 - 中诚信国际
8. 《锂电设备行业报告》 - 华西证券
9. 《2021中国锂电产业发展指数遂宁指数白皮书》 - 赛迪顾问
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